-
Los rendimientos son
mayores en el Valle de Uco y en la zona Norte. En esta última
existen pocos productores, pero cuenta con plantaciones de variedades
nuevas con muy buen manejo agronómico.
-
La superficie promedio
de las explotaciones varía entre las distintas regiones.
La zona sur tiene mayor superficie implantada con duraznos y también
presenta el mayor número de fincas, por lo que el área
promedio es la menor de la provincia.
-
Cuando
se analiza la vinculación entre los productores de duraznos
y la industria se encuentran tres tipos de relaciones:
- Productores
integrados verticalmente a plantas de procesamiento de una misma
empresa.
- Productores vinculados horizontalmente a través de
la asociación de productores de durazno industria.
- Productores no vinculados.
-
Los productores no vinculados
son el grupo más importante en términos de superficie
implantada y poseen además las unidades de menor superficie
promedio. Representan el mayor número de productores de durazno
industria.
-
Por el contrario, el grupo
de productores integrados verticalmente configura el segmento de
menor importancia en términos de producción, aunque
su actividad es estratégica para las empresas.
-
La participación
relativa de cada grupo varía de acuerdo a las zonas de producción.
Por ejemplo, el este y el norte de Mendoza reúnen la mayor
proporción de los productores integrados verticalmente, el
estrato asociado lo hace en el Valle de Uco, mientras que en el
sur predominan los productores no vinculados.
Plan estratégico
-
Como hecho
saliente para el fortalecimiento de la cadena se destaca que en
diciembre de 2006, en Mendoza, quedaron conformados la Asociación
del Plan Estratégico del Durazno para Industria (Apedi) y
del Comité del Plan Estratégico de Durazno para Industria
(Copedi). Estas entidades, que están constituidas por representantes
de los ámbitos público y privado, desarrollarán
acciones específicas que hacen al crecimiento del sector.
-
El objetivo
general es mejorar la rentabilidad del sector, para todos los actores,
con un crecimiento sostenido y sustentable.
-
En el corto
plazo se buscará impulsar la reconversión varietal,
promoviendo las variedades extra tempranas y extra tardías,
para alcanzar así una producción estable a lo largo
del período de cosecha. Asimismo se apunta a aumentar la
productividad de los montes menos tecnificados.
-
Otro eje
contempla la capacitación y el mantenimiento y difusión
de información al sector.
-
También
se trabajará para optimizar la comercialización del
producto en mercados nacionales e internacionales y en mejoramiento
de los aspectos legales (normativas y aranceles) que puedan afectar
al sector.
El proceso industrial
-
El durazno industria se
destina a elaborar varios productos: duraznos en conserva, pulpa,
mermeladas y jaleas.
-
La producción de
duraznos en conserva está condicionada por la estacionalidad
de la materia prima: en nuestro país se extiende desde diciembre
hasta marzo.
-
La materia prima recibida
es seleccionada para eliminar piezas no aptas. Luego es lavada por
aspersión y/o inmersión en agua. Tras el lavado se
realiza una clasificación por tamaño, para optimizar
el rendimiento de la etapa siguiente: el corte y descarozado.
-
En forma automática
las frutas se posicionan en un equipo que mediante cuchillas corta
al fruto en mitades y luego en una zaranda vibratoria que elimina
los carozos.
-
Para eliminar la cáscara,
las mitades son luego tratadas con vapor y sumergidas durante aproximadamente
un minuto en hidróxido de sodio al 2 – 3 %. Posteriormente
las piezas ya peladas se lavan con agua para eliminar restos de
hidróxido de sodio.
-
Previamente al envasado,
se realiza una inspección visual y selección manual.
Las mitades deben ser razonablemente uniformes en tamaño
y color, íntegras, con sabor y olor propios, y no presentar
alteraciones físicas, químicas ni biológicas.
-
En la mayoría de
los casos las mitades son envasadas en tarros de hojalata, luego
se adiciona el jarabe y se procede a tapar el recipiente. A continuación
el envase es sometido a una esterilización industrial en
autoclave con vapor, a los tiempos y temperaturas que aseguran su
correcta conservación.
-
Tras el tratamiento térmico
los envases se enfrían rápidamente, y permanecen en
estacionamiento para permitir la estabilización del producto.
Asimismo una parte del lote es incubada durante 6 días y
se observa si hay hinchazón en los tarros. Esta operación
se realiza para verificar la correcta esterilización.
-
Cumplido el estacionamiento,
los lotes aptos son etiquetados y comercializados.
Los productos
-
El Artículo 955
del Código Alimentario Argentino define Duraznos en conserva
como “los frutos del Prunus persica L, maduros, sanos, limpios
y sin piel, envasados con agua o con una solución de edulcorantes
nutritivos (de diferentes concentraciones), cerrados herméticamente
y sometidos a esterilización industrial” ( Res. SAGPyA
220/06).
-
Los duraznos, blancos o
amarillos, pueden presentarse cortados en mitades simétricas,
en tajadas o en trozos.
-
Para el consumo doméstico,
la forma de presentación más común es el tarro
IRAM Nº 100, recipiente de 102 mm de diámetro y 120
mm de altura. Su contenido neto total debe estar comprendido entre
los 800 y 850 gramos, según la concentración del jarabe.
El peso escurrido (sólo fruta) será en todos los casos
de 485 gramos.
-
Para los duraznos en mitades
y en tajadas se admiten tres grados de selección:
-
Extra seleccionado. El tarro IRAM N° 100 deberá
contener hasta 12 mitades o 72 tajadas.
- Elegido. El mismo envase, que debe contener hasta
15 mitades o 90 tajadas.
- Común. Hasta 21 mitades o 126 tajadas.
Sector industrial
-
Según información
del Instituto de Desarrollo Rural, el sector comprende aproximadamente
20 plantas de procesamiento con un alto índice de concentración.
-
Aproximadamente la mitad
de ellas cuentan con una infraestructura actualizada y procesan
en un alto porcentaje de su capacidad instalada. Las restantes plantas
industriales poseen capacidad ociosa, con maquinaria obsoleta.
-
De acuerdo a su nivel de
procesamiento, existen ocho fábricas con capacidad superior
a 10.000 toneladas anuales de fruta fresca (promedio de 12.000 toneladas).
-
Las restantes empresas
tienen una capacidad promedio de 4.200 toneladas.
-
Las empresas se pueden
dividir en especializadas (sólo procesan frutas) o bien multilíneas,
que elaboran diferentes conservas de frutas.
-
La producción nacional
se estima en 65.000 Ton. Tradicionalmente el principal destino era
el mercado interno, aunque últimamente la exportación
adquirió mayor relevancia.
-
Un insumo limitante en
la elaboración de conservas de frutas es la disponibilidad
de los tarros. Algunas grandes empresas poseen la maquinaria necesaria
para cortar y dar forma a la hojalata. En estos casos el insumo
son las láminas de hojalata.
Consumo interno
-
Las conservas de frutas
comprenden los duraznos en almíbar, damascos, peras, ananás,
el cóctel de frutas y a la ensalada de frutas. Las conservas
de durazno son las más consumidas.
-
Las distintas conservas
presentan similitudes respecto a sus características, usos
y precios, por lo que pueden considerarse diferentes variedades
de un mismo producto.
-
Todos los productos son
elaborados en una misma línea, y sometidos a casi las mismas
etapas de producción.
-
Son consumidas principalmente
como postre en las comidas y como insumo en la repostería.
| Región |
2004 |
2005* |
Capital y GBA
|
44,60 |
40,87 |
Interior
|
55,40 |
59,13 |
Cuyo y Sur
|
14,60 |
17,29 |
NEA
|
14,20 |
14,23 |
Prov. Bs. Aires
|
12,80 |
13,53 |
Prov. Córdoba
|
7,50 |
7,76 |
| NOA |
6,30 |
6,32 |
..*Acumulado hasta septiembre
..Fuente: Elaboración propia
sobre datos de CNDC. |
-
A nivel nacional, se observa
que en el interior del país se concentra el 59,13 % del consumo
de conservas de frutas. El siguiente cuadro detalla la participación
de las distintas regiones.
-
El mercado hogareño
constituye la porción absolutamente mayoritaria de la demanda
nacional. La forma de presentación más habitual está
constituida por los duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe
diluido (de 14 a 18 % de azúcar).
-
Una pequeña proporción
es captada por el segmento institucional: restaurantes, hoteles
y bares comedores. En estos casos el producto se comercializa en
presentaciones de mayor capacidad.
-
Algunas empresas utilizan
las conservas de fruta como ingredientes para sus productos alimenticios
especialmente tortas y lácteos.
-
Con respecto a la participación
de los diferentes canales, el directo (supermercados, hipermercados
y tiendas de hard discount ) participa con el 57,6 % frente al 42,4
% del indirecto (autoservicios, almacenes, despensas y minimercados).
El siguiente
cuadro muestra la participación, en términos de volumen
y porcentaje, de las principales empresas. Los datos corresponden al
año 2004.
| Empresa |
Ton. |
% |
| Benvenuto S.A.C.I. |
4.080 |
16,19 |
| Agro Industrias Molto
S.A. |
3.492 |
13,86 |
| Marca de distribuidor |
3.214 |
12,75 |
| La Colina |
2.367 |
9,39 |
| Industrias Alim. Mendocinas |
1.793 |
7,11 |
| Angiord S.A.C.I. |
1.651 |
6,55 |
| Marolio |
983 |
3,90 |
| Canale S.A. |
1.743 |
6,91 |
| Establec.. Santa Isabel
Nieto |
1.077 |
4,27 |
| Maycar S.A. |
533 |
2,12 |
| Dos Santos Pereira y cia |
399 |
1,58 |
| San Remo |
323 |
1,28 |
| Arcor |
307 |
1,22 |
| Prod. Sant. de Río
Dulce |
278 |
1,10 |
| David Rosental e Hijos |
240 |
0,95 |
| Resto |
2.369 |
9,40 |
| Total |
25.500 |
100,00 |
- El Indice de Herfindahl
- Hirschmann (IHH). correspondiente a este mercado es de 980 puntos
lo cual corresponde a un nivel bajo de concentración.
- La compra de BENVENUTO por
parte de ARCOR, a finales de 2005, incrementa el IHH en pequeña
magnitud. Si bien la fusión afecta principalmente al mercado
de las mermeladas, incide indirectamente sobre el sector de conservas.
El índice se eleva a 1019 puntos en virtud de la participación
del 16,19 % de Benvenuto, y a la reducida participación de
ARCOR que posee un 1,2 % del mercado.
Comercio exterior
Al analizar los últimos
diez años, se observa que las exportaciones de duraznos en
conserva eran poco importantes hasta 2001, cuando promediaban las
5000 toneladas. A partir de 2002, la salida de la convertibilidad
y la modificación del tipo de cambio generaron un escenario
más favorable para la exportación. Es así como
en 2003 las ventas alcanzaron un récord de más de 33.000
toneladas.
Al tipo de cambio más competitivo se le sumó la caída
en la producción de Grecia, el mayor exportador mundial, por
problemas climáticos. La producción argentina cubrió
los mercados que no pudieron ser abastecidos por ese país.
|
-
Sobre un
total de 66 destinos contabilizados en el período 2002 –
2006, sólo 13 de ellos registraron embarques permanentes
en el quinquenio. Asimismo a 5 de esos destinos se exportó
en 4 de los 5 últimos años. Esto muestra que un importante
número de operaciones son el resultado de “oportunidades”
de mercado y en muy pocos casos se observa una continuidad en las
ventas al exterior.
-
En relación
con los exportadores, sobre 65 registrados en el período 2002
– 2006 sólo 12 registran operaciones en los 5 años
analizados. Tal como ocurre con los destinos, las ventas se dan en
mayor medida por “oportunidades” que por continuidad en
el abastecimiento de los mercados.
-
Los volúmenes
de importación mostraron una tendencia creciente entre 1998
y 2000, pero a partir de 2001 se registró una fuerte caída,
y los volúmenes importados desde entonces han sido poco significativos.
El principal origen de esas importaciones era Grecia, seguido por
Chile.
-
A fines
de 2000, la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza solicitó
al Ministerio de Economía de la Nación la apertura de
una investigación tendiente a la aplicación de una medida
de salvaguardia a la importación de duraznos en conserva. Los
argumentos se centraban en la amenaza de daño grave a la rama
de producción nacional causado por el incremento de las importaciones.
-
Provisionalmente,
el Ministerio estableció a través de la resolución
39/2001 una medida de salvaguardia, fijando derechos específicos
de cincuenta centavos de dólar por kilogramo neto, por el término
de 200 días. La medida no alcanzaba a las mercaderías
provenientes de países del MERCOSUR.
-
Posteriormente,
la resolución 348 del mes de agosto de 2001, dispuso el cierre
de la investigación y confirmó la medida de salvaguardia
antes mencionada. Asimismo se fijó un cronograma para la liberalización
progresiva de la medida.
-
Finalmente
la resolución 91 del mes de julio de 2003 dejó sin efecto
la medida de salvaguardia.
-
Asimismo,
se encuentra vigente sobre las importaciones originarias de la Unión
Europea un derecho compensatorio del 7,13 % del precio FOB de importación.
(Resolución 803/2004 del Ministerio de Economía y Producción).
-
Es una actividad
regional con alta ocupación de mano de obra, aunque muestra
una fuerte estacionalidad.
-
La oferta
de hojalata, uno de los principales insumos, constituye una de las
debilidades debido a los problemas de disponibilidad, financiación
y calidad de los envases.
-
Junto a los
subsidios de países europeos, las fuertes oscilaciones del
precio y la calidad de la fruta debida a accidentes climáticos,
resultan las principales amenazas que afectan al sector.
-
Aunque resulta
desfavorable la gran diferencia que existe entre los principales establecimientos
y las pequeñas industrias, uno de los aspectos más positivos
del sector es la incorporación de tecnología de avanzada
realizada por las fábricas que lideran la actividad.
Fuentes consultadas
Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia. IDR – Instituto de Desarrollo Rural,
Provincia de Mendoza. CAFIM – Cámara de la Fruta Industrializada
de Mendoza - Código Alimentario Argentino - INDEC - Instituto
Nacional de Estadística y Censos - Ministerio de Economía
de la Nación. - Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
| CUOTA ANUAL
DE DURAZNOS ENLATADOS A MÉXICO |
|
El 5 de
marzo se publicó en el Boletín Oficial la Resolución
17/2007 de la Secretaría de Agricltura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, que establece la distribución de 10
mil toneladas de duraznos en almíbar enlatados para ser
exportados a México en el curso de 2007. El cupo será
asignado a las empresas inscriptas en el Registro creado por la
Resolución SAGPyA Nº 786/06, tomando como base los
antecedentes de exportación.
Cabe recordar
que en virtud del Acuerdo de Complementación Económica
Nº 6, firmado en 1993 con nuestro país, México
otorga a la Argentina preferencias arancelarias para la exportación
de duraznos en almíbar enlatados. El acuerdo, actualizado
fija una desgravación del 100% sobre cada cupo anual. |
| Empresas |
Ton |
| Ind. Mendocinas |
..3.369,80 |
| Molto |
..2.524,90 |
| La Campagnola (Grupo
Arcor) |
..1.454,75 |
| Mazara Hnos. |
..764,55 |
| La Colina |
..525,70 |
| La Agrícola |
..499,35 |
| Angiord |
..378,65 |
| Internacional de
Productos |
..179,75 |
| Ronchi e Hijos |
..152,55 |
| AVA |
..150,00 |
| Total |
..10.000 |
|
|
