La almendra disfruta de prestigio como alimento
sano y natural, y su consumo se halla en crecimiento. Tradicionalmente
el país ha producido de 1200 a 1500 toneladas de almendra pelada,
aunque la incorporación de nuevas plantaciones podría elevar
la cifra hasta 3000 toneladas, volumen que es, de todos modos, marginal
con respecto a la producción mundial. Argentina tiene, con respecto
a este cultivo una ventaja notable: es uno de los cinco países
libres de sharka's, grave enfermedad viral que obliga a erradicar las
plantaciones afectadas.
- Se conoce como almendra a la fruta seca obtenida
de Prunus amygdalus (Batsch).
- Es el único de los frutales de carozo
en el cual el producto comercial no es la fruta sino, precisamente,
el carozo o hueso.
- Es oriundo de China y Asia Central, donde existen
numerosas formas salvajes en todas las montañas que se extienden
desde Tian Chan al Kurdistán, atravesando el Turquestán,
Afghanistán e Irán.
- Su cultivo prosperó en España
e Italia donde la planta encontró condiciones ideales para su
cultivo. Posteriormente los jesuitas españoles lo llevaron a
California donde actualmente se encuentra el mayor centro de producción
del mundo.
- La almendra se comercializa en 4 presentaciones
diferentes:
- Con cáscara.
- Pelada (descascarada): entera, fileteada y molida.
- Blanqueada (repelada): entera, fileteada, molida y en harina.
- Aceite de almendra.
PRODUCCION MUNDIAL
- En los últimos 20 años la superficie
creció en forma sostenida, pasando de 1,2 a 1,6 millones de hectáreas,
llegando en el año 2003 a 1,7 millones de hectáreas.
- La producción por su parte, creció
pero con grandes altibajos muy, osciló entre 1 y 1,9 millones
de toneladas, con un promedio de 1,3 millones de toneladas.
- Los países que aumentaron la superficie
plantada fueron: Marruecos, Irán, España y Estados Unidos.
Simultáneamente, otros la redujeron en forma sustancial, como
por ejemplo Italia que disminuyó un 50% la extensión de
sus plantaciones.
- El aumento de la superficie plantada respondió
a una demanda mundial cada vez mayor, vinculada a la consideración
que alcanzó el producto como potente antioxidante y protector
cardíaco.
Superficie plantada
con almendros (miles de hectáreas)
.
|
1980
|
1990
|
2000
|
2003
|
España
|
516
|
584
|
664
|
681
|
EE.UU.
|
132
|
166
|
191
|
214
|
Tnez
|
155
|
146
|
170
|
202
|
Marruecos
|
70
|
107
|
138
|
131
|
Irán
|
30
|
44
|
89
|
115
|
Italia
|
206
|
120
|
89
|
86
|
Otros
|
106
|
275
|
293
|
305
|
Mundo
|
1.215
|
1.442
|
1.634
|
1.734
|
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre datos de
la FAO.
|
- El país más importante por superficie
plantada es España, con el 40% del total mundial (681.000 ha),
seguido por Estados Unidos con el 12% (214.000 ha).
- La variación anual de la producción
se debe a la gran susceptibilidad del almendro a las heladas tardías
de primavera. Debe tenerse en cuenta que el almendro es el primer frutal
de carozo en florecer, por lo que suele sufrir este tipo de daños.
- El principal productor mundial es Estados Unidos
con el 34% del total, seguido en importancia por España (19%).
A continuación se encuentran Italia, Irán y Marruecos
que alternan su ubicación, dependiendo de las condiciones ambientales
de la campaña.
- A medida que las nuevas plantaciones ingresen
en el circuito productivo, la producción mundial aumentará
en forma significativa. Más aún si te tiene en cuenta
que al menos 200.000 ha. todavía no están en régimen
productivo.
|
Producción
Mundial de Almendra
|
|
.Fuente: Dirección de Industria
Alimentaria sobre datos
.de la FAO.
|
|
- La falta de correspondencia entre la superficie
plantada y los volúmenes obtenidos se debe a que las formas de
producción son marcadamente diferentes en los distintos países:
mientras en Estados Unidos los montes son de variedades seleccionadas
y con riego, en España las plantaciones se encuentran en zonas
marginales, sin riego. Esto influye fuertemente en el rendimiento: Estados
Unidos produce de 1500 a 2000 kg/ha de pepita y España obtiene
de 150 a 200 kg/ha, esto es, diez veces menos. Estos valores representan,
en ambos casos, el promedio nacional.
- Según la reforma de la Política
Agraria Común (PAC), los frutos "de cáscara"
(almendra, avellana, pistacho, nuez y algarrobo) tendrán una
única ayuda de 120,75 euros por hectárea que será
aplicable a un total de 800.000 ha. cultivadas. A esta ayuda, los distintos
Gobiernos podrán agregar una ayuda adicional de hasta 120,75
euros por hectárea. Ratificado en el Reglamento (CE) nº
864/2004 del Consejo del 29 de Abril de 2004.
- En los últimos años, en diversas
regiones del mundo comenzó a generalizarse una enfermedad viral,
denominada sharka´s, que obliga a erradicar las plantaciones de
frutales de carozo y no permite el replantado. Los principales países
productores ya detectaron su presencia. Aún no se la considera
una barrera de ingreso de productos.
- La cosecha del 2004 se presentaba con bajas
en la producción de los Estados Unidos a consecuencia de las
malas condiciones ambientales. Las lluvias y la baja temperatura afectaron
la tarea de las abejas que actúan como polinizadoras.
- En lo que respecta a España, la cosecha
se vio seriamente perjudicada por las heladas tardías que afectaron
la región de Alicante y Gijona, donde en algunos sectores se
esperan pérdidas de hasta el 80% de la producción. La
producción española sería de 11.500 ton.
- La falta de stocks suficientes para hacer frente
a las demandas de almendra de buena calidad impulsó un aumento
del precio internacional. Para la pepita de almendra de buena calidad
los precios en los Estados Unidos variaban entre 4,20 y 4,50 US$/Kg
dependiendo de la calidad, con una tendencia alcista, en especial para
las almendras de cáscara dura.
LAS MATERIAS PRIMAS
- La almendra se divide en 2 grandes grupos:
- De cáscara blanda, liderado por Estados Unidos y la variedad
Non Pareil.
- De cáscara dura, liderado por España y las variedades
Marcona y Largueta.
- A diferencia de lo que sucede con las demás frutas secas, la
almendra se comercializa con un gran valor agregado, fundamentalmente
como pepita o almendra pelada.
En los últimos 5 años, el aumento de la producción
mundial de almendras llevó a una importante reducción
del precio promedio, tendencia que se podría mantener en el tiempo,
e incluso agravarse, en la medida que el aumento de producción
no vaya acompañado por un aumento en el consumo.
PRODUCCION NACIONAL
- Con una producción de 1200 a 1500 toneladas
Argentina carece de relevancia en el contexto mundial.
- Hasta principios de la década de 1990,
había en el país unas 2100 ha de almendros en producción
ubicados principalmente en Mendoza (1430 ha) y San Juan (550 ha). También
contaban con plantaciones Córdoba, Río Negro y San Luis.
- La principal variedad plantada es la Martinelli
L, que se caracteriza por ser muy productiva pero con una gran proporción
de pepita doble y coloraciones cobrizas del endocarpio, caracteres ambos
considerados ¨defectos¨ comerciales. Otra variedad muy difundida
es Non Pareil.
- La producción nacional se ve habitualmente
afectada por las heladas tardías de primavera, por lo que la
oferta no es estable a lo largo de los años.
- Con la aplicación de la Ley de Diferimientos
Impositivos, la superficie plantada se incrementaría entre 1000
y 1200 ha. Algunas de estos plantíos ya comenzaron a producir.
- Estas nuevas plantaciones se realizaron con
variedades selectas, tanto de cáscara blanda (Non Pareil, Emilito
INTA) y dura (Marcona, Ferraduel, Ferragnes y Guara).
- Algunas de ellas presentaron problemas de cuaje
floral por la falta de polinizadoras, por lo que fue necesario reinjertar
muchas plantas con otras variedades.
- Los nuevos centros de producción se encuentran
en La Rioja, San Juan y Catamarca.
- El rendimiento promedio anual oscila en los
500-800 kg/ha para las plantaciones tradicionales, en tanto que para
las nuevas se espera sea del orden de los 2000 kg/ha, en ambos casos
expresadas como almendra pelada (pepita).
- De alcanzar éxito las nuevas plantaciones,
Argentina pasaría a producir cerca de 3.000 toneladas de pepita
de almendra. Si bien duplicaría su producción, seguiría
careciendo de importancia a nivel mundial.
- Hasta el momento Argentina es considerada país
libre de sharka´s, estatus del que no goza Chile, nuestro principal
abastecedor de almendras.
- La campaña productiva 2003/04 fue menor
a lo esperado debido a las malas condiciones climáticas, en especial
la falta de horas de frío durante el invierno en la región
norte del país y a las heladas tardías en Mendoza.
- Durante el año en curso el precio pagado
a los productores fue de 5 US$/kg., para la pepita de almendra de primera
calidad.
PROCESAMIENTO
- Para ser comercializada, la almendra recibe
un tratamiento inicial denominado ¨descapotado¨, consistente
en quitar los restos de la estructura carnosa de la fruta.
- El rendimiento al descapotado ronda el 50-70%
según la variedad y el tamaño del "carozo",
siendo mayor en el de almendra de cáscara dura.
- El segundo proceso industrial, que se realiza
en el 90% de la almendra comercializada, es el pelado, es decir, la
eliminación de la ¨cáscara¨ para obtener la pepita.
- El rendimiento al pelado cambia según
las variedades, oscilando en un 60% para Non Pareil y 25 - 30 % para
Marcona. Esta diferencia se debe al mayor grosor de la "cáscara"
en las almendras de cáscara dura y al menor peso de la "cáscara"
en las variedades de cáscara blanda.
- El pelado de la almendra es mecánico,
puesto que la superficie lisa de la pepita no se daña tan fácilmente
como en la nuez.
- Durante el proceso de pelado, la pepita suele
sufrir diferentes daños en su endocarpio (película marrón).
Cuanto más deterioros posea, menor es su calidad comercial.
- La pepita se clasifica de acuerdo al daño
y al nivel de partido. La más afectada se vende como almendra
molida con destino a la elaboración de confecciones de chocolate.
- El tercer proceso industrial que recibe la almendra
es el blanqueado o repelado (eliminación del endocarpio), que
deja la pepita con el aspecto blanco cremoso del interior.
- A nivel internacional, las pepitas muy dañadas
se destinan a la obtención de aceite, ya sea para alimentación
o cosmetología.
- Para obtener una tonelada de pepitas de almendra
se necesitan aproximadamente 4 - 5 toneladas de almendra con capote.
- También existe una amplia gama de alternativas
de transformación como ser: fileteado, molido, harinas, etc.
- En el caso de Argentina, las categorías
comerciales se encuentran definidas en el Decreto Ley nº 9.244/63
que rige la comercialización de frutas secas.
CONSUMO
- En los últimos 20 años, la tendencia
del consumo fue creciente, tanto en las zonas típicas como en
nuevas regiones.
- Los principales consumidores son Estados Unidos
y España que triplicaron y duplicaron la demanda en el período
indicado.
- El consumo de almendras se halla en expansión
debido a la consideración que ha ganado como ¨alimento sano
y natural¨, dado que aporta a la dieta ácidos grasos esenciales
y es un excelente antioxidante natural y protector cardíaco.
- El consumo mundial de almendras alcanzó
sus valores máximos a principios de la década de 1990
debido a la sucesión de buenas campañas productivas, presuntamente
debido a que la gran oferta retrajo los precios y llevó a un
aumento del consumo global
- Durante 1989 y 1992, la oferta también
alentó la búsqueda de nuevos compradores y a impulsar
el desarrollo de los mercados internos de los países productores.
|
Consumo
de pepitas de almendra
|
|
.Fuente: Dirección de Industria
Alimentaria en base
.a Almondboard. |
|
- El consumo de almendras en los principales
países compradores mantiene una relación inversa con
el precio, efecto muy marcado en los años 1995 y 1996 con la
caída de la producción registrada en Estados Unidos
debido a las heladas.
- En la actualidad, el aumento sostenido de
la producción y la reducción de los precios indujo a
que los países productores iniciaran importantes campañas
de promoción del consumo para evitar que la caída de
las cotizaciones continúe.
- También la reducción de los
precios llevó a que otros sectores de la población accedan
al consumo de almendras.
- Es muy importante la recuperación registrada
por el consumo de almendra molida en la industria de la panadería
y pastelería artesanal, donde reemplaza al maní molido.
- Como resultado del aumento del consumo en
la UE, España, el principal abastecedor, destinó la
almendra de producción nacional a su industria, especialmente
los turrones y confituras, y comenzó a vender almendras de
otras procedencias en los mercados europeos.
- Desde mediados de la década de 1990
los Estados Unidos iniciaron una campaña mundial de promoción
en los países que eran grandes consumidores (China, Alemania,
Reino Unido, Japón y Francia) que a partir del 2002 se extendió
a los países del centro de Europa, India y Taiwán.
CONSUMO INTERNO ARGENTINO
- El consumo aparente ronda las 2700 toneladas,
de las cuales entre el 50 y 60% corresponde a producto importado.
Durante los años 2002 y 2003 el encarecimiento relativo de
los productos, debido al cambio de la paridad dólar, llevó
que se redujera sustancialmente el consumo, limitándolo a la
oferta nacional.
- Los principales destinos de la almendra son
elaboración de chocolates, bombonería y pastelería
fina.
- El consumo de almendras en forma directa se
incrementa durante el período navideño y corresponde
a almendra con cáscara, preferentemente de las variedades de
cáscara blanda.
- La oferta de productos en el mercado interno
es muy restringida si se la compara con la de los demás países
consumidores: sólo se encuentra almendra con cáscara
y pepitas. El producto procesado, principalmente como cubeteado, ocupa
un muy pequeño porcentaje y se elabora especialmente, a pedido,
para "vista" en pastelería.
- Prácticamente la totalidad del producto
consumido es pelado en pepita entera, y se la destina al mercado de
la pastelería y bombonería. La molida se destina a la
elaboración de chocolates y la fabricación de helados.
Precios de la
Almendra en el Mercado Interno
(US$/Ton)
.
|
Variedad
|
Mayorista
|
Consumidor
|
Cáscara |
S/D
|
S/D
|
6.000 / 6.300
|
Pepita
.
|
Primera
|
6.000
|
11.700 / 13.000
|
Con defectos
|
5.000
|
9.000 / 10.000
|
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria.
|
- En los últimos años, en las
góndolas de los supermercados y en las casas especializadas,
comenzaron a aparecer productos más diferenciados: aceite de
almendras para consumo alimenticio, pastas de almendras naturales
y preparaciones diversas con miel.
- En los años 2002 y 2003, parte del
consumo de almendras fue reemplazado por maní blanqueado y
molido, o por praliné de maní.
COMERCIO EXTERIOR
- El comercio mundial de almendra se encuentra
en amplia expansión como consecuencia del aumento del consumo.
- Durante la década de los 90 el comercio
mundial de almendra pelada se incrementó en un 20% al pasar
de 211 a 252 mil toneladas, tendencia que se mantiene hasta el día
de hoy aún a tasas mayores. En los primeros tres años
de la década actual el comercio internacional creció
un 18%, alcanzando las 328.000 ton.
- Al analizar solamente a los principales actores,
el incremento fue superior al 40%. Este comportamiento se debió
al progresivo desplazamiento de algunos países del mercado
mundial y a su reemplazo por otros, en especial de España y
Estados Unidos que aumentaron su participación en un 50 y 33%,
respectivamente.
- El principal actor del comercio mundial es
Estados Unidos, que con un total que supera las 200.000 ton, en promedio,
aporta más del 70% del total vendido. El segundo exportador
es España, con menos del 8%.
- Los países que perdieron más
cuota de mercado fueron Italia, Grecia y Turquía.
- Cabe aclarar que España es también
uno de los principales importadores del mundo, en especial de pepita
de almendra de la variedad Non Pareil proveniente de Estados Unidos.
El producto importando se reexporta a países de la Unión
Europea.
- El comercio mundial corresponde, mayormente,
a productos con valor agregado. En el caso de Estados Unidos el 90%
corresponde a almendra pelada con algún otro tipo de procesamiento
(saladas, snacks, azucaradas, etc)
|
Importaciones
de almendras peladas
|
|
.Fuente: Dirección de Industria
Alimentaria sobre datos
.de la FAO. |
|
- El precio internacional de la almendra pelada
sufrió grandes variaciones en los últimos años
debido a la sobreoferta mundial. Sin embargo, a partir de 2003 comenzó
una tendencia alcista debida a uns mayor demanda y a cosechas menores
a las esperadas que afectaron las necesidades de enlace de las campañas
(se denomina necesidad de enlace a la cantidad de producto requerido
entre campañas).
- El mayor precio internacional se obtuvo en
la campaña 1995/96 debido a la significativa reducción
de la producción de Estados Unidos, y desde ese momento el
precio internacional comenzó a reducirse por aumento de la
oferta.
- Para la campaña en curso se esperan
importantes aumentos, especialmente para la almendra de cáscara
dura.
Precio promedio
de las importaciones de almendras (US$/Ton)
.
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
Pelada |
4.600
|
6.050
|
5.200
|
4.300
|
3.410
|
2.920
|
2.740
|
2.930
|
Cáscara |
3.300
|
3.260
|
3.120
|
2.820
|
2.350
|
1.970
|
1.450
|
1.600
|
Fuente Dirección de Industria Alimentaria sobre datos de
la FAO.
|
- La tendencia a la reducción de los
precios es muy variable, dependiendo del país y de la calidad
de producto comprado; a su vez, los precios de la almendra destinada
a la industria del chocolate y las confituras son muy inferiores al
de la almendra dirigida al consumo directo.
- La distorsión que se produce al reunir
los distintos tipos de producto en la misma posición arancelaria
no permite discriminar los precios por su calidad intrínseca.
Importaciones
de pepitas de almendra (1999)
.
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
|
Ton
|
US$/Ton
|
Ton
|
US$/Ton
|
Ton
|
US$/Ton
|
Ton
|
US$/Ton
|
Alemania |
55.100
|
3.430
|
62.500
|
2.760
|
60.000
|
2.650
|
62.000
|
2.850
|
España |
31.000
|
3.110
|
29.000
|
2.580
|
35.000
|
2.450
|
40.500
|
2.650
|
Francia |
21.100
|
3.460
|
24.000
|
3.000
|
24.000
|
2.800
|
28.000
|
3.040
|
Japón |
17.300
|
4.090
|
21.000
|
3.080
|
24.000
|
3.150
|
28.000
|
3.190
|
Países
Bajos |
10.400
|
3.600
|
8.500
|
2.960
|
12.000
|
2.590
|
11.000
|
3.020
|
Suiza |
8.000
|
3.975
|
8.000
|
3.280
|
12.000
|
3.100
|
11.000
|
3.340
|
Total
|
252.000
|
3.410
|
278.000
|
2.920
|
295.500
|
2.740
|
329.000
|
2.930
|
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre datos
de la FAO.
|
- Los principales países importadores
son Alemania, España, Francia, Japón, los Países
Bajos y Suiza.
IMPORTACIONES ARGENTINAS
- Argentina importa entre el 50 y el 60% del
consumo interno de almendras.
- El 90% corresponde a almendra pelada en pepita
entera, el 10% restante es almendra con cáscara que ingresa
al país en el período navideño.
- El principal origen del producto importado
es Chile (80%), seguido en importancia por Estados Unidos y España.
- El precio promedio de las importaciones siguió
la misma tendencia que la del resto del mundo: el precio máximo
se alcanzó durante 1996, debido a la reducción de la
producción mundial, y después comenzó un descenso
sostenido que se mantuvo hasta la presenta campaña.
|
Importaciones
de almendras peladas
|
|
.Fuente: Dirección de Industria
Alimentaria sobre datos
.del INDEC. |
|
- Las importaciones de almendras están
supeditadas a las disponibilidades de producto interno: a mayor oferta
nacional menor es la cantidad importada. Otro factor, que tomó
especial importancia en los últimos años, fue el precio
internacional. Debido a la sobre oferta y la caída de los precios
internacionales se importó mayor volumen y se relegó al
producto nacional.
|