El principal productor y exportador de avellana es Turquía, que
ocupa más del 70% de un mercado mundial distorsionado por efecto
de subsidios y precios sostén. El cultivo de esta fruta seca aún
no se ha desarrollado en el país, pero cuenta con un importante
potencial de crecimiento, debido a que el mercado interno no está
satisfecho, y a que hay una interesante demanda en los paises sudamericanos.
- Se conoce como avellana al fruto obtenido de Corylus avellana L o
sus híbridos con Corylus máxima Mill.
- El avellano cultivado es oriundo del Ponto, Asia Menor, desde donde
fue llevado por los griegos a Europa.
- El nombre de ¨avellana¨ proviene de la ciudad de Avella, región
italiana de Campania, donde se cultivaba esta planta frutal.
Producción y mercado mundial
- En los últimos 20 años la superficie plantada con avellanos
aumentó aproximadamente un 18%, alcanzando las 486 mil hectáreas
en el año 2000. En igual período la producción
se duplicó, alcanzando las 873 mil toneladas en 2001.
- La producción mundial se encuentra muy concentrada: un país,
Turquía, que produce el 70% del total, siguiéndole en
importancia Italia (13-15%). Otros países productores son España
y Estados Unidos.
- Con 336.000 hectáreas implantadas, la estructura productiva
turca se encuentra conformada por 385.000 productores muy pequeños
que realizan básicamente economía de subsistencia.
Superficie plantada con
avellanos (miles de hectáreas)
|
PAIS
|
1980
|
1985
|
1990
|
1995
|
2000
|
Turquía |
299
|
303
|
321
|
329
|
334
|
Italia |
70
|
69
|
67
|
69
|
68
|
España |
35
|
37
|
32
|
22
|
28
|
EE.UU. |
9
|
9
|
11
|
11
|
8
|
China |
S/d
|
6
|
7
|
7
|
9
|
Otros |
7
|
16
|
19
|
21
|
39
|
Total
|
420
|
440
|
457
|
459
|
486
|
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria en base a datos
de la FAO |
Producción de avellanas (miles
de toneladas)
PAIS
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
Turquía |
455
|
446
|
410
|
580
|
610
|
490
|
630
|
Italia |
118
|
120
|
99
|
128
|
139
|
119
|
119
|
EE.UU. |
35
|
17
|
43
|
14
|
36
|
20
|
44
|
España |
16
|
7
|
21
|
18
|
28
|
18
|
26
|
China |
9
|
10
|
12
|
14
|
14
|
14
|
14
|
Otros |
29
|
31
|
31
|
39
|
57
|
55
|
40
|
Total
|
662
|
631
|
616
|
793
|
884
|
716
|
873
|
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria en base a datos
de la FAO
|
- El aumento de la producción mencionado
se debió al ingreso en producción de las nuevas plantaciones
turcas
y en menor medida de Estados Unidos.
- Debido a que la avellana es una especie que se
caracteriza por su marcada alternancia productiva
(tiene buen rendimiento
en un año y da menor producción en el siguiente), los
precios suelen tener una
gran fluctuación,
en especial cuando ocurren marcados cambios
en los volúmenes ofertados por
Turquía.
- El mercado mundial de la avellana se encuentra
fuertemente distorsionado debido a la presencia
de ayudas a la producción primaria:
- La producción turca cuenta con un precio
sostén que evita la caída brusca de las cotizaciones internas
en los
años de alta producción. El
precio es establecido anualmente por la FISKOBIRRLIK (Unión de
Cooperativas Vendedoras de Avellanas) y depende del nivel de oferta
anual y de las perspectivas de mercado.
- La producción de la Unión Europea
cuenta con una ayuda de 15 euros/100 kg de avellana base cáscara.
Según los recientes comunicados, la
Comisión de Agricultura de la UE no prevé la aplicación
del programa
de ayuda a partir
de la presente campaña, a pesar de que los productores se encuentran
presionando
para el mantenimiento
de tal asistencia.
- En base al progresivo ingreso en producción
de las nuevas plantaciones de avellanas, es de esperar
significativa reducción de los precios mundiales.
Producción nacional
- Según el INTA, la superficie apta para
el cultivo de avellanas asciende a cuatro mil hectáreas ubicadas
en
el Valle inferior de Río Negro, valles
del río Colorado y del río Chubut.
- Actualmente, la superficie implantada con avellanos
alcanza a 210 hectáreas, siendo la especie que menos
participa dentro del sector nacional de
fruta seca. Debido a la juventud de dichos montes, sólo el 50%
de la superficie plantada se encuentra recién en producción.
- El 95% de la producción se concentra en
el Valle Inferior del Río Negro. El resto se halla en la zona
de El Bolsón.
- Aproximadamente 20 fincas producen avellanas en
nuestro país. Una de ellas representa más del 50% de la
superficie total implantada.
- En los últimos 15 años, la superficie
plantada se cuadruplicó, fundamentalmente debido al aumento de
la
demanda por parte de la industria del chocolate.
- Las variedades más difundidas en el país
son Barcelona y Tonda de Giffoni.
- El rendimiento promedio de las plantaciones ronda
los 2000 kg/ha de avellanas con cáscara, marca que nos
ubica en los más altos niveles a
nivel mundial.
- La producción nacional ronda las 120 toneladas
de avellanas en cáscara, que representan un volumen cercano
a las 55 toneladas de pepita y un valor
al productor de $ 715.000.
- En nuestro país, prácticamente la
totalidad de la producción de avellanas se descascara antes de
su
comercialización y tiene por destino
la elaboración de pasta para la industria de la bombonería
o del chocolate.
A diferencia de otros países elaboradores,
no se extrae aceite.
- Debido a que durante la década de los 90
se realizaron grandes importaciones de avellanas, la incipiente
producción nacional se vio seriamente
comprometida, a tal punto que algunas de las plantaciones fueron abandonadas.
- Luego de la salida de la convertibilidad y el
posterior proceso devaluatorio, la consecuente reducción
de las importaciones
se tradujo en un fuerte aumento del precio interno de las avellanas.
Actualmente,
los precios promedios
al productor rondan los $ 4/kg para la avellana con cáscara y
$ 12-13/kg para la pepita.
Procesado
- La avellana cosechada es secada al sol o sometiéndola
a una corriente forzada de aire caliente, hasta
que la humedad
se reduce desde el 10-20% hasta el 5-8%. En caso de que esta práctica
no se realice, la
vida útil
de la fruta disminuye sustancialmente por
su gran tendencia a la rancidez.
- El rendimiento del descascarado es del 42 - 50%,
dependiendo de la variedad.
- El período de conservación se extiende
a 1 año para la avellana con cáscara y de cuatro meses
para la pelada.
Dicho período puede variar según
la temperatura y la humedad ambiente a la que es sometido el producto.
En el país el pelado es manual y el costo del mismo ronda los
$ 1,60 - 2,00 por kg de producto pelado.
Consumo mundial
- La avellana se presenta en el mercado a través
de numerosos productos: con cáscara, pelada (entera, fileteada
o molida), blanqueada (entera, fileteada,
molida y en harina), como aceite de avellana y como crema
untable
tipo Nutella.
- En los últimos 20 años, se evidenció
un importante aumento del consumo de esta fruta seca, tanto en las
zonas tradicionales de demanda como en otras
nuevas. Esto se debió a un cambio en los hábitos del consumo,
que valora cada vez en mayormedida los alimentos
sanos, naturales.
- El mayor consumidor es Italia, con 2 kg/hab.año
de avellana con cáscara.
- Los destinos más importantes de la avellana
son la bombonería, principalmente como crema untable tipo
Nutella, y la industria del chocolate. De
ahí que Suiza y Alemania se encuentren entre los principales
destinos
del comercio mundial de avellanas. En los
últimos años, se ha evidenciado una importante demanda
por parte
de la industria de los snacks.
- El consumo aumenta en forma significativa durante
las festividades de Navidad y Año Nuevo, fundamentalmente
como avellana con cáscara.
Consumo interno argentino
- El consumo interno de avellanas ronda las 240-250
toneladas anuales de pepita de avellana, correspondiendo
a 530 toneladas base cáscara.
- Pese al pequeño mercado de consumo interno,
es la fruta seca que mayor diversidad de presentaciones y
destinos tiene en Argentina.
- También en nuestro país el destino
principal es la industria de los chocolates, ya sea como pepita entera
o partida
para los chocolates en barra, o bien como
crema untable tipo Nutella para la bombonería. El principal demandante
es la firma Ferrero para su producto Ferrero Rocher.
- A diferencia del resto de las frutas secas, su
destino a panificación es insignificante.
- Prácticamente la totalidad de la avellana
con cáscara se consume en el mes de diciembre.
Precios de la avellana en el
mercado interno - $/Kg
-
|
Al productor
|
Mayorista
|
Consumidor
|
Cáscara |
3,60-4,00
|
4,90
|
17,00
|
Pepita |
12,00-13,00
|
16,00
|
34,00
|
Elaboración: Dirección de Industria Alimentaria
|
- Debido a que durante el año 2002 la importación
de avellanas se redujo sustancialmente y considerando
el escaso volumen
interno de producción, puede suponerse que el consumo interno
de avellanas se vería
afectado en el
corto y mediano plazo.
Comercio mundial
Durante los últimos 25 años
el comercio mundial de avellanas mantuvo una tendencia creciente, y en
ese período el volumen transado se incrementó cerca del
60%. Durante los últimos seis años el comercio se mantuvo
aproximadamente constante, con una evidente disminución durante
los años 1998 y 1999, producto de una sequía que afectó
la oferta.
- Tradicionalmente, cerca del 90% del comercio mundial
de avellana se realiza en forma de pepita.
- Durante el año 2000 se comercializaron
191.000 toneladas de pepita de avellana por valor deUS$ 625 millones
y
25.000 ton. de avellana con cáscara,
por US$ 40 millones.
- El principal exportador mundial de pepita es Turquía,
con volúmenes anuales que oscilan entre 112 y 180 mil
toneladas, lo que suele representar más
del 70% del total. En cambio, el principal exportador de avellana con
cáscara es Estados Unidos, con volúmenes cercanos a las
20 mil toneladas anuales.
- Los principales importadores de pepita son Alemania
(37%), Italia (14%), Bélgica (7%), Francia (7%) y Suiza (6%).
Tan sólo
la Eurozona absorbe el 85% del total mundial.
- Es singular la situación de Italia, que
pese a ser el segundo productor mundial de avellana también es
el segundo
importador mundial. Puede suponerse que de
no continuar la política de apoyo a la producción en la
UE su posición importadora.se profundizaría.
Importaciones de pepitas de avellana
- 2000
País
|
Ton
|
US$/ton
|
Alemania |
71.200
|
3.210
|
Italia |
27.500
|
3.340
|
Belgica |
14.000
|
3.360
|
Francia |
13.500
|
3.370
|
Suiza |
11.800
|
3.470
|
Total
|
191.000
|
3.270
|
Elaboración: Dirección de Industria Alimentaria en
base a datos de la FAO
|
- Se observa que los precios pagados por los diferentes
compradores de pepita es similar. Esto podría deberse
a que en todos
los casos se trata de producto turco de calidad homogénea.
Comercio exterior argentino
- El 75% del consumo interno de avellanas, medido
como pepitas, es importado.
- Si bien las importaciones argentinas de avellanas
muestran un comportamiento errático a lo largo del
tiempo, en los
últimos años rondaron las 270
toneladas totales, de las cuales el 40% corresponde a
pepitas de avellana.
- En el año 2001 se importaron 172 toneladas
de avellana cáscara por valor de US$ 287 mil y 111 toneladas
de pepita por US$ 356 mil.
- Cabe aclarar que Argentina es uno de los pocos
países en los cuales las importaciones de avellanas con cáscara
son más
importantes que las de pepita.
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria en base a datos
del INDEC
|
- El principal origen de la avellana con cáscara
importada es Italia (80%), seguido por Estados Unidos (20%). En
el caso de
pepita, tradicionalmente el principal proveedor fue Turquía,
pero actualmente fue desplazado por Italia
(64%). Le siguen en importancia Turquía
(26%) y Chile (10%).
- Si bien los precios de importación siguen
la tendencia de los mundiales, existe una gran variabilidad en los
mismos según
el origen considerado, en función de la calidad de los productos,
fundamentalmente del tamaño.
Los mayores precios corresponden a la avellana
con cáscara de Estados Unidos para el tamaño Jumbo.
- Durante el año 2002 no se efectuaron importaciones
de avellana, debido a la devaluación y al encarecimiento
relativo del producto.
- Brasil y el Bloque Andino (principalmente Venezuela)
son relevantes importadores regionales de avellanas. En los
últimos 7 años el primero multiplicó
por 10 el volumen de sus compras externas, mientras que el segundo lo
duplicó. Durante el año 2000, Brasil compró 387
toneladas de avellana cáscara por valor de US$ 692 mil y 1992
toneladas de pepita por US$ 7,2 millones. A su vez, el Bloque Andino
importó 286 toneladas de avellana cáscara por US$ 377
mil, y 243 toneladas de pepita por 1 millón de dólares.
Es de suponer que en el largo plazo, si la producción argentina
continúa en crecimiento y se logra proveer el mercado interno,
parte de este mercado sudamericano podría ser abastecido con
producto nacional.
Fuentes consultadas
Bases de datos de INDEC y FAO - "El avellano en la
Argentina", INTA - IDEVI -
"El cultivo de las avellanas", Infoagro - "Argentina, Market
Development Reports Tree nuts", USDA - International tree nut Council
- Horticultural & Tropical Products Division, FAS - USDA
Ing. Agr. José Luis Marginet
Campos
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