Argentina carece de las condiciones agroecológicas que requiere el cultivo de cacao, pese a lo cual la fabricación y venta de estas golosinas tiene más de un siglo. El país importa todos los ingredientes necesarios para la elaboración de chocolate pero, a fuerza de inversiones y capacitación, su industria ha podido labrarse un perfil altamente competitivo que le permite tener presencia en relevantes mercados externos.

• La materia prima principal para la elaboración del chocolate es el cacao (Teobroma cacao). Se obtiene del cacaotero, un árbol de origen americano que crece en regiones tropicales, particularmente en una franja de 10 grados situada al norte y al sur del Ecuador.
  
• La producción mundial de cacao creció durante los últimos cinco años a un ritmo moderado, cercano al 1,9 % anual. Este valor es inferior a la tasa registrada en temporadas anteriores.
  
• Durante 2003 la producción se estimó en 3,26 millones de toneladas. De este total, los países de África participan con un 70 %, frente al 15 % de Asia y 10 % de América del Sur. Los últimos 10 años mostraron una consolidación de África como productor con una participación que pasó del 60 al 70 % en oposición a una caída de América del Sur, que disminuyó de casi 20 % al actual 10 %. Este brusco descenso se atribuye a la reducción de las superficies cultivadas en Brasil, resultado de la aparición de enfermedades que afectaron las plantaciones.
  
• Si bien se cultiva cacao en cerca de 60 países, los cinco principales representan el 82 % de la producción. Los mayores países productores se detallan en el siguiente cuadro.

Principales paises productores de cacao

PROCESO DE ELABORACION

• El árbol del cacao produce unas mazorcas que contienen habas de cacao incluidas en la pulpa. El proceso de elaboración del cacao se inicia con la recolección de estos frutos. La etapa siguiente consiste en una fermentación que permite eliminar la pulpa al tiempo que se desarrollan los compuestos responsables del sabor. A continuación, las habas desprovistas de pulpa son secadas, para mejorar su conservación. Seguidamente se realiza una limpieza para eliminar impurezas antes de continuar con el tueste. Esta etapa es determinante en el desarrollo del sabor del cacao. El producto obtenido se conoce como cacao en grano.
  
• En el paso ulterior, las habas fermentadas son molidas groseramente y separadas de la cáscara. De esta manera se obtiene el cacao tostado y descascarillado.
  
• La fase siguiente implica una molturación fina dirigida a obtener la pasta o licor de cacao.
  
• La pasta de cacao puede ser prensada para extraer parte de la materia grasa y así obtener la torta de cacao. Si la grasa residual de la torta de cacao se extrae con solventes, se obtiene el cacao desmantecado o desgrasado.
  
• La torta de cacao molida se denomina cacao en polvo, y el cacao desmantecado molido lleva el nombre de cacao en polvo desgrasado.
  
• La materia grasa extraída es lo que se conoce como manteca de cacao.
  
• Tanto la manteca, la pasta y la torta de cacao como el cacao desmantecado son los principales ingredientes para la elaboración del chocolate.

MERCADO NACIONAL

• Argentina no reúne las condiciones agroecológicas que permiten el cultivo de cacao. Por lo tanto, debe importar los ingredientes necesarios para la elaboración de chocolate. Los productos que se adquieren son pasta de cacao, desgrasada y sin desgrasar; manteca de cacao y cacao en polvo.
  

• Como nuestro país no cuenta con estadísticas de producción de golosinas de chocolate, los volúmenes importados de productos básicos de cacao son una buena estimación del nivel de actividad del sector. Sin embargo esta relación es solo aproximada ya que la proporción de cacao empleada difiere en los distintos productos elaborados, lo que impide inferir con precisión el volumen de producción.
  
• Entre 1990 y 1998 las importaciones crecieron, en volumen, a una tasa anual media de 9,1 %. Este período coincidió con el mayor crecimiento de las exportaciones de golosinas.
  
• A partir de 1999 el volumen de importaciones disminuyó, llegando al mínimo en 2002. En 2003 se verificó un nuevo incremento y en los primeros nueve meses de 2004 el volumen importado fue un 7 % superior en relación a los mismos meses de 2003.
  
• En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las importaciones de derivados del cacao. Los valores de 2004 corresponden al periodo enero - septiembre.
  

Las importaciones de los últimos cuatro años en particular se detallan en los dos siguientes cuadros.

Importaciones de derivados del cacao (Toneladas)

Importaciones de derivados del cacao (Miles de US$)

La evolución de las importaciones en los primeros nueve meses de 2004 es la que se detalla a continuación.

Importaciones 2004 de derivados del cacao (Toneladas)

Importaciones 2004 de derivados del cacao (Miles de US$)

• El principal abastecedor de estos productos es Brasil, que a la cercanía geográfica le suma la ventaja de que sus mercancías no pagan derechos de la importación, por tratarse de un país miembro del Mercosur.
  
• En consonancia con las importaciones de materias primas a base de cacao, entre 1992 y 1997 se registró el mayor ingreso de máquinas y equipos destinados a la elaboración de confecciones de chocolate. El siguiente cuadro muestra la evolución registrada en los últimos años.

• Estos datos muestran solamente las inversiones realizadas en tecnología específica para la elaboración de golosinas. No se incluyen otros equipos generales como envasadoras o dispositivos para el almacenamiento o manejo de materiales. Tampoco está incluida la inversión en tecnología de origen nacional. Por lo tanto puede inferirse que en términos absolutos la inversión en el sector fue mayor a la consignada en el cuadro.

• El consumo per capita de confecciones de chocolate en Argentina, se calcula en 1,6 kg por habitante y por año. Las ventas presentan estacionalidad, registrándose una marcada caída en los meses estivales.
  
• En general las golosinas muestran una demanda elástica frente al ingreso. En los últimos años se verificó que los períodos de menor consumo coinciden con épocas de crisis económica.
  
• Por tratarse de productos que pueden ser reemplazados por alternativas más económicas o directamente eliminados de los hábitos de consumo, las confecciones de chocolate se encuentran entre las categorías más afectadas.
  
• A partir de datos obtenidos de la Comisión Nacional de Valores, una presentación sumamente agregada de la estructura de costos de una industria del sector para el año 2003, indica que las materias primas, materiales e insumos conforman el 61 % de las erogaciones; mientras que la remuneración al trabajo representa algo más del 8 %. Otros rubros de importancia significativa son los impuestos (6,93 %), servicios varios (5,48 %), las amortizaciones (4,7 %), el mantenimiento de maquinarias (2,15 %), los fletes (1,73 %), publicidad y propaganda (1,40 %), intereses y gastos bancarios (1,13 %), energía eléctrica, gas y comunicaciones (0,95 %).

• Las exportaciones argentinas de confecciones de chocolate se incrementaron en forma sostenida durante la década de 1990. El período de mayor crecimiento, se registró entre 1992 y 1998, a una tasa anual promedio de 75 % en volumen y 91 % en valor. En 1998 el volumen exportado alcanzó las 31.000 toneladas, por valor superior a 110 millones de dólares. Cabe resaltar, además, que los productos comercializados son alimentos con alto valor agregado.
  
• El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones durante los últimos años. Los datos de 2004 corresponden al período enero - septiembre.

• Los valores de inversión registrados tienen una alta correlación con el aumento verificado en las ventas al mercado externo de golosinas de chocolate, en particular entre 1992 y 1998. El siguiente gráfico muestra la relación de la inversión acumulada con las exportaciones del año posterior al de la inversión, entre los años 1992 y 2004.

• Las exportaciones de confecciones de chocolate están concentradas; las cinco primeras empresas suman el 98 % de los volúmenes comercializados.
  
• En cuanto al origen provincial, Córdoba, San Luis y Buenos Aires concentran alrededor del 95 % de las ventas.

En los siguientes cuadros se observa el detalle de las ventas por tipo de producto

Volumen de las exportaciones (Toneladas)

Valor de las exportaciones (Miles de US$)

En relación a los destinos, los embarques nacionales de confecciones de chocolate llegan a más de 100 países en todos los continentes. Los principales compradores se detallan en los cuadros siguientes.

Principales destinos de las exportaciones (Toneladas)

Principales destinos de las exportaciones (Miles de US$)

En los primeros nueve meses de 2004 los volúmenes se incrementaron un 4,1 % respecto al mismo período de 2003, mientras que en valor aumentaron un 16,1 %.

Presentaciones exportadas (Volumen)

Presentaciones exportadas (Miles de US$)

• En la actualidad las exportaciones de los productos comprendidos en el capítulo 18 del Nomenclador Común del Mercosur (Cacao y sus preparaciones) están sujetas a un derecho de exportación del 5 %. Por su parte, los reintegros a la exportación oscilan entre el 1 y el 6 %, en función obviamente, del grado de elaboración de los productos.

IMPORTACIONES

• Las importaciones de confecciones de chocolate mostraron un comportamiento variable a lo largo de la década. La cantidad importada fue creciente entre 1990 y 1994. En 1995 se produjo en descenso en el volumen que se mantuvo estable hasta 1998. A partir de ese año creció a un ritmo del 25 % anual hasta 2001. Como consecuencia de la modificación del tipo de cambio en nuestro país, las importaciones cayeron en 2002 un 75 % respecto del año anterior. En los años posteriores se registró un leve incremento. Asimismo en los primeros nueve meses de 2004 el volumen importado superó en un 57 % al del mismo período de 2003.
  
• Otro indicador de interés es el precio unitario de los productos importados, éste disminuyó de 4.930 dólares por tonelada en 1995 a 2.372 dólares por tonelada en 2004.
  
• Los derechos de importación extrazona para los productos comprendidos en el Capítulo 18 del Nomenclador Común del Mercosur tienen un mínimo del 10 % y 12 % para las materias primas (cacao en grano, cáscaras, pasta, manteca, grasa y aceite de cacao); mientras que los demás bienes comprendidos en este capítulo están alcanzados por una tasa del 18 o 20 %.
  
• La evolución de las importaciones de golosinas se detalla en los cuadros siguientes

Volumen de las importaciones (Toneladas)

Valor de las importaciones (Miles de US$)

Las importaciones de los nueve primeros meses de 2004 y su comparación frente a igual período de 2003 se detallan en los siguientes cuadros.

Importaciones (toneladas)

Importaciones (Miles de US$)

BALANZA COMERCIAL

• En el gráfico siguiente se observa la evolución de la balanza comercial desde 1990. La serie compara las importaciones de productos básicos de cacao y de golosinas con las exportaciones de golosinas. En ella se observa el sostenido cambio que se verificó producto de las inversiones realizadas y de la orientación exportadora del sector

FUENTES CONSULTADAS

International Cocoa Organization (ICCO) - FAO - INDEC - INTI - Comisión Nacional de Valores - AFIP - Universidad Nacional de Quilmes, Área Tecnología de Alimentos - Código Alimentario Argentino - Diarios y revistas nacionales.