NORMATIVA

• Los productos de cacao y las golosinas que incluyen cacao en su elaboración se describen en el CAPÍTULO XV- PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS- Cacao y Chocolate, del Código Alimentario Argentino, en los artículos que van del 1137 al 1162.

IMPORTACIONES

• Argentina carece de las condiciones agroecológicas para la producción de cacao, por lo cual el país importa los ingredientes necesarios para la elaboración de chocolate.
• Como nuestro país no cuenta con estadísticas de producción de golosinas de chocolate, los volúmenes importados de productos básicos de cacao son una buena estimación del nivel de actividad del sector. Sin embargo esta relación es sólo aproximada ya que la proporción de cacao empleada difiere en los distintos productos elaborados, lo que impide inferir con precisión el volumen de producción. En el siguiente cuadro se encuentran los volúmenes importados en los últimos años de productos básicos de cacao.

Importaciones de derivados del cacao (Ton. y miles de US$)

• A partir de 1998, las importaciones de confecciones de chocolate crecieron a un ritmo del 25% anual hasta 2001. Como consecuencia de la modificación del tipo de cambio en nuestro país, las importaciones cayeron en 2002 un 75% respecto del año anterior. En años posteriores se registró un leve incremento y en los primeros tres meses de 2005 el volumen importado fue un 11,21% superior en relación a los mismos meses de 2004.
• El principal abastecedor de estos productos es Brasil, con el 90% de las importaciones totales, que a la cecanía geográfica se le suma la ventaja de que por tratarse de un país miembro del Mercosur sus mercancías no pagan derechos de la importación.
• Las importaciones de las confecciones de chocolate de los últimos seis años se detallan a continuación. Los valores del 2005 corresponden a los primeros tres meses de ese año. Se incluye al chocolate blanco pero no así a los productos básicos de cacao.

COMERCIO EXTERIOR

• Las exportaciones argentinas de confecciones de chocolate durante los últimos años, se mantuvieron entre las 20 y las 30 mil toneladas, con un valor promedio superior a los 75 millones de dólares.
• A partir del 2002 la tendencia de los volúmenes de exportación tiene una leve inclinación positiva, con valores también en aumento. Cabe destacar que los productos comercializados son alimentos con alto valor agregado.
• El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones en los últimos años. Los datos de 2005 corresponden al período enero- marzo.

Importaciones de confecciones de chocolate (Ton. y miles de US$)

• Las exportaciones están muy concentradas; las tres primeras empresas concentran el 98 % de los volúmenes comercializados.
• En cuanto al origen provincial, Córdoba, San Luis y Buenos Aires reúnen alrededor del 95% de las ventas.
• Con referencia a los destinos, los embarques llegan a más de 100 países. Los principales compradores se detallan en los cuadros siguientes.

Principales destinos de las exportaciones (Ton. y miles de US$)

• En los primeros tres meses del 2005 los volúmenes se incrementaron un 3,61% respecto al mismo período de 2004, mientras que en valor aumentaron un 9,57%
• Actualmente las exportaciones de los productos comprendidos en el capítulo 18 del Nomenclador Común del Mercosur (cacao y sus preparaciones) están sujetas a un derecho de exportación del 5%. Por su parte, los reintegros a la exportación oscilan entre el 1 y el 6%, en función del grado de elaboración de los productos.

CONSUMO

• El consumo per capita de confecciones de chocolate en Argentina, se calcula en 1,6 Kg hab/año. En Europa occidental el consumo se encuentra entre 8 y 11 kg per capita por año, y Brasil tiene un consumo aparente cercano al nuestro con un valor de 1,77 Kg per capita anual. Las ventas presentan estacionalidad, registrándose una marcada caída en los meses estivales.
• En general las golosinas muestran una demanda elástica frente al ingreso. En los últimos años se verificó que los períodos de menos consumo coinciden con épocas de crisis económicas.
• Por tratarse de productos que pueden ser reemplazados por alternativas más económicas o directamente eliminados de los hábitos de consumo, las confecciones de chocolate se encuentran entre las categorías más afectadas.
• A partir de datos obtenidos de la Comisión Nacional de Valores, una presentación sumamente agregada de la estructura de costos de una industria del sector indica que las materias primas e insumos conforman el 61% de las erogaciones; mientras que la remuneración al trabajo representa algo más del 8%. Otros rubros de importancia significativa son los impuestos (6,93%), servicios varios (5,48%), las amortizaciones (4,7%), el mantenimiento de maquinarias (2,12%), los fletes (1,73%), publicidad y propaganda (1,40%) intereses y gastos bancarios (1,13%), energía eléctrica, gas y comunicaciones (0,95%).

EMPRESAS, INVERSIONES Y SISTEMAS DE CALIDAD

• Se estima que en Argentina se dedican a la elaboración de golosinas unas 125 empresas. El mercado está moderadamente concentrado. La firma Arcor es líder en un sector en el que compite con marcas internacionales como Kraft Suchard, Nestlé, Ferrero y Cadbury Stani. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la fabricación de cacao, emplea alrededor de 2200 personas. Las inversiones realizadas en instalación, modernización y ampliación de plantas en los últimos años, dieron al sector un perfil altamente competitivo.
• Las principales empresas se concentran en Córdoba (Arcor, Georgalos), San Luis (Estirenos S.A., del grupo Arcor) y Buenos Aires (Ferrero, Kraft Suchard, Terrabusi). No obstante, existen plantas de estas y otras firmas en varias provincias más. También existen numerosas fábricas de chocolate y productos regionales en la Patagonia y en el NOA, en algunos casos vinculadas con la industria de turismo
• Reafirmando el estrecho vínculo existente entre las inversiones en el sector y el aumento en las exportaciones, la incorporación de modernas maquinarias y equipos destinados a la elaboración de confecciones de chocolate, las ventas al mercado externo se incrementaron notoriamente.
• Para el 2005 se registra una inversión acumulada cercana a los 90 millones de dólares. Este dato se refiere únicamente a las inversiones realizadas en tecnología específica para la elaboración de golosinas. No se incluyen otros equipos generales talescomo envasadoras o dispositivos para el almacenamiento o manejo de materiales. Tampoco está comprendida la inversión en tecnología de origen nacional. Puede entonces inferirse que en términos absolutos la inversión en el sector ha sido mayor a la consignada.
• Los principales orígenes de las importaciones de tecnología a lo largo del período estudiado fueron Italia, Alemania, Reino Unido, España, Suiza y Austria.
• En el cuadro ubicado al pie de página se detallan algunas de las importantes firmas del sector que han implementado sistemas de aseguramiento de calidad.

Empresas y aseguramiento de la calidad

FUENTES CONSULTADAS

ICCO – FAO - INDEC (Lic. Miguel Ángel Forte) - INTI - Comisión Nacional de Valores - AFIP - Código Alimentario Argentino - Diarios y revistas nacionales.

CAMARAS DEL SECTOR

CIPA (Cámara de Industriales de Productos Alimenticios). Av. Córdoba 1345. 9º P. CP 1055AAD.Tel.4814-1230 / 1233/4020. http://www.cipa.org.ar COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). Florida 537. Piso 2º. Of. 613. CP 1005AAK. Tel. 4325-8643. http://www.copal.com.ar ADGyA (Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines). Perú 913. CP 1068. Tel. 4361-8741/45/47. http://www.adgya.org.ar