En
sus capítulos 9 y 12, el Nomenclador Común del Mercosur
incluye a los siguientes productos del sector de hierbas aromáticas
y especias: pimienta, frutos del Capsicum, vainilla, canela, clavo, nuez
moscada, macis, amomo y cardamomo, anís, badian, coriandro, comino,
alcaravea, semillas de hinojo, bayas de enebro, jengibre, azafrán,
cúrcuma, tomillo, laurel, curry, semillas de mostaza, lúpulo,
raíces de ginseng, orégano, albahaca, plantago psilum, tilo,
boldo, cedrón, cardo mariano, manzanilla, menta, valeriana, demás
hierbas aromáticas y demás especias.
Debido al aumento sostenido de
la demanda de productos más saludables y naturales, el mercado
mundial de hierbas aromáticas y especias se encuentra en franca
expansión. El principal país exportador es China, y figuran
como importadores de mayor envergadura los Estados Unidos, Alemania y
Japón.
Esta tendencia hacia el crecimiento
de la demanda se vio reflejada en el nivel interno, ya que durante la
última década las exportaciones se incrementaron tanto en
volumen como en valor. Brasil y Alemania fueron los principales destinatarios
de las mismas.
MERCADO MUNDIAL
-
Tanto las hierbas aromáticas
como las especias son producidas por países poco desarrollados
o en vías de desarrollo (WTO, 2006). Durante el año
2006 se comercializaron en el mundo 2.616.974 toneladas de estos productos,
que generaron un movimiento de divisas de 4.423 millones de dólares.
-
El comercio internacional
de aromáticas crece a una tasa sostenida superior al 2% anual.
Entre las principales causas de este fenómeno se hallan:
- El incremento de la población
así como los volúmenes de elaboración de comida
rápida “fast food” o en microondas.
- La demanda de alimentos sin presencia de saborizantes, aditivos
y/o conservantes sintéticos.
- La sustitución de la sal y el azúcar de los alimentos.
- El auge de las comidas étnicas.
-
A nivel mundial la producción
de aromáticas acompaña a la demanda, lo que origina
una fuente de competencia entre los proveedores de los países
en desarrollo (CYTED, 20001).
-
Los primeros diez países
exportadores respondieron por el 72% del volumen total. Cinco de ellos
-China, India, Siria, Canadá e Indonesia- en conjunto, representaron
el 60% del volumen comercializado a nivel global.
Principales exportadores
mundiales 2006
en volumen y valor
Exportador
|
Miles US$ |
Ton |
US$/Ton |
..China
|
681,465 |
634,664 |
1,074 |
..India
|
558,923 |
446,641 |
1,251 |
..Alemania
|
388,122 |
80,762 |
4,806 |
..Indonesia
|
203,303 |
125,407 |
1,621 |
..Siria
|
183,190 |
199,453 |
918 |
..Francia
|
169,043 |
25,336 |
6,672 |
..USA
|
164,934 |
41,525 |
3,972 |
..P.
Bajos
|
155,932 |
56,232 |
2,773 |
..Singapur
|
143,383 |
42,828 |
3,348 |
..Brasil
|
140,027 |
64,538 |
2,170 |
..Otros
|
1,634,594 |
899,589 |
1,817 |
TOTAL |
4,422,917 |
2,616,974 |
1,690 |
|
Exportaciones
mundiales de hierbas aromáticas
y especias - 2006 (en Valor) |
|
..Fuente:
United Nations Statistic Division. COMTRADE.
|
|
-
En cuanto a los productos
exportados, las pimientas y los frutos del Capsicum son los principales
productos vendidos por los exportadores. Ambos explicaron el 27% -1.182
millones de dólares- del valor mundial de exportación.
-
El destino más importante
de los productos del sector fue Estados Unidos, que concentró
el 17% del valor y del volumen de las exportaciones mundiales. Diez
países importaron el 60% del volumen y valor disponibles, ellos
fueron: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia,
Singapur, Malasia, España, Países Bajos e India.
|
Importaciones
mundiales de hierbas aromáticas
y especias 2006 (en Valor) |
|
..Fuente: United
Nations Statistic Division. COMTRADE.
|
|
-
Como importador, Argentina
participó con el 0.3% del volumen comercializado a nivel mundial.
De este modo, el análisis macro del Sector de Hierbas Aromáticas
y Especias revela que nuestro país tiene mayor peso como importador
que como exportador de estos productos.
MERCADO NACIONAL
Producción
Primaria
- En nuestro país las zonas de producción
de Hierbas Aromáticas y Especias son la región de Cuyo,
el NOA (Noroeste Argentino), el NEA (Noreste Argentino), la región
Centro y la Pampeana.
- En cada una de estas zonas se producen distintos
cultivos aromáticos, distinguiéndose:
-
la región de Cuyo, por ser la principal área productora
de Orégano del país.
- el NOA, por contar con la mayor producción de Pimiento para
elaborar pimentón, Anís y Comino.
- el NEA por ser la principal zona de producción de Citronela
y Lemongrass.
- La región Centro por ser la segunda productora de Orégano.
- La región Pampeana, caracterizada por la producción
de cultivos extensivos como la Manzanilla, la Mostaza, el Coriandro
y el Hinojo.
-
Cabe destacar que en octubre
de 2007 comenzó a funcionar el Registro Nacional de Productores
de Hierbas Aromáticas y Especias (RENAPROHA), cuya inscripción
es obligatoria para los productores del Sector Aromático, y
tiene una duración de dos años. El objetivo del Registro
es generar la mayor información posible del eslabón
de la producción primaria, y a partir de los datos registrados
en el mismo se generarán informes que serán de pública
difusión y guardarán el secreto estadístico.
Exportación
-
En el gráfico siguiente
se puede apreciar la evolución de las exportaciones de hierbas
aromáticas y especias, tanto en volumen como en valor, de los
últimos diez años (período 1997-2006) y del período
enero-noviembre de 2007.
|
Evolución
de las exportaciones del sector aromático
1997-2007* |
|
..* Período Enero - Noviembre.
..Fuente: Dirección Nacional
de Alimentos en base a datos de la
..Aduana.
|
|
-
En el último decenio
el volumen de exportación del sector creció en forma
sostenida año a año: se pasó de exportar 448
toneladas por valor de 1,04 millones de dólares FOB en 1997,
a exportar un total de 5.239 toneladas que generaron un ingreso de
divisas de 8,22 millones de dólares en 2006.
-
Al analizar la variación
interanual de las cifras, el alza registrada en 2006 llega al 49%,
mostrando así un desempeño muy superior al promedio
del total de las exportaciones argentinas (15%) y al del resto de
las manufacturas de origen agropecuario (16%).
-
Estos datos ubican a las
hierbas aromáticas entre los sectores más dinámicos
de las exportaciones argentinas y demuestran que, si bien la participación
de nuestro país en el comercio mundial de estos productos es
aún pequeña, nuestras ventas aumentan cada año
en porcentajes muy superiores al promedio mundial (Exportar, 2006).
-
Como puede observarse, el
crecimiento de las exportaciones de hierbas aromáticas y especias
ha sido constante y a tasas crecientes durante 1997/2006. Ese incremento
fue impulsado, hasta el año 2002, principalmente por el volumen
aportado por dos productos: el Coriandro y los frutos del Capsicum.
Luego de la salida de la convertibilidad, las exportaciones se vieron
favorecidas por la nueva situación cambiaria, por lo que el
número de productos exportables aumentó desde 11 en
1997 hasta 18 en 2002.
-
En el transcurso de 2007,
se mantuvo la tendencia del último decenio de incremento del
valor de las exportaciones pero no del volumen. Así, el 2007
se acerca a brindar un panorama atípico ya que si bien el valor
de las exportaciones del periodo enero - noviembre aumentó
un 24% respecto del acumulado de iguales meses de 2006, el volumen
no guardó igual comportamiento, registrándose una baja
interanual del 12%.
|
Exportaciones
del sector aromático
enero - noviembre 2007 vs 2006 |
|
..Fuente: Dirección Nacional
de Alimentos en base a datos de la
..Aduana.
|
|
-
Una explicación a
esto puede encontrarse analizando la composición de las exportaciones:
aquellos productos que en mayor medida disminuyeron su volumen de
exportación fueron el Coriandro (tercer producto exportado)
y la Manzanilla (principal producto de exportación nacional),
y los que mayor incremento registraron fueron el Orégano, el
Lúpulo y la Pimienta, aunque no alcanzaron a compensar con
su aumento la caída en los volúmenes de los primeros.
-
Los principales productos
de exportación concentraron durante 2007 más del 75%
del volumen total, el Orégano participó con 1143 toneladas,
la Manzanilla aportó un volumen de 1051 toneladas, mientras
que se exportaron 1088 toneladas de Coriandro.
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Composición
de las exportaciones
2007* |
|
..* Período Enero - Noviembre.
..Fuente: Dirección Nacional
de Alimentos en base a datos de la
..Aduana.
|
|
-
Los países destino
de nuestros productos aromáticos pertenecen en un 55% a América
del Sur. Lideran este grupo Brasil, que compra el 38% del volumen
de la exportación de Argentina. Tras él se posiciona
Chile y luego Uruguay. El segundo bloque de países en importancia
(31%) es la Unión Europea, donde el comprador líder
es Alemania, seguida por Italia.
Importación
-
En cuanto a las importaciones,
el gráfico permite apreciar que 2002 marcó un mínimo
en las importaciones de los últimos diez años (1997/2006).
Sin embargo el nivel de importación no se detuvo con la nueva
paridad peso-dólar, sino que tendió a estabilizarse
en torno de las 5.000 toneladas (promedio del período 2003-2006).
No obstante, el valor de las importaciones tendió al ascenso,
aunque aún no alcanzaron los niveles anteriores al 2002. Igual
comportamiento mostró el precio promedio de la tonelada importada:
a partir del 2002 los precios se mantuvieron en franco ascenso, promediando
los US$ 2388 la tonelada (2003-2006).
|
Evolución
de las importaciones del sector aromático
1997-2007* |
|
..Período Enero - Diciembre.
..Fuente: Dirección Nacional
de Alimentos en base a datos de la
..Aduana.
|
|
-
En el transcurso
de los primeros 11 meses del año 2007, las importaciones alcanzaron
un volumen de 5.396 toneladas y un valor de 17 millones de dólares
CIF, que comparadas con igual período de 2006 representaron
un aumento del 20% y 48% respectivamente.
-
Aquellos
productos del Sector que mayor volumen de importación registraron
en 2007 fueron la Pimienta con 1312 toneladas, las semillas de Mostaza
con 712 toneladas, las demás Hierbas Aromáticas con
651 toneladas y el Boldo con 610 toneladas. En conjunto estas hierbas
aromáticas y especias representaron el 61% de las importaciones.
-
El origen
de estos productos es diverso, Brasil es el principal proveedor de
Argentina significando el 25% del volumen importado, en segundo lugar
-con el 21%- se posicionó Chile, seguido por Canadá
con el 13%, India con el 7%, e Indonesia con el 4%. Estos cinco países
concentraron el 69% de las importaciones totales.
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Composición
de las importaciones
2007* |
|
..Período Enero - Noviembre
..Fuente: Dirección Nacional
de Alimentos en base a datos de la
..Aduana.
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Industrialización
-
Los cultivos aromáticos
pueden aprovecharse desde el punto de vista comercial de distintos
modos: como plantines, como hierbas fresca o desecada (entera, picada
o molida), como especia (entera, picada o molida) o como materia prima
para la obtención de extractivos (E. de la Fuente et al, 2006).
-
Los extractivos obtenidos
de cultivos aromáticos son utilizados por distintas ramas industriales,
como la industria alimentaria, la cosmética, farmacéutica,
agroquímica, química, por citar algunos ejemplos.
-
Los productos que pueden
obtenerse a partir de la industrialización de hierbas aromáticas
y especias son:
- Aceites esenciales:
conjunto de metabolitos secundarios aislados de la planta mediante
algún procedimiento extractivo particular. Los aceites esenciales
son los principales extractivos comercializados a partir de los cultivos
aromáticos.
- Concretos: obtenidos por medio de un disolvente
no polar y la posterior eliminación de éste por evaporación
a baja temperatura y con ayuda de vacío. El remanente suele
ser un residuo semisólido, pastoso. Comercialmente suelen llamarse
oleorresinas, muy utilizadas en las industrias alimentaria y farmacéutica.
- Resinoides y Absolutos: si el concreto es obtenido
mediante un disolvente no polar, se lo puede redisolver en etanol
a temperatura ambiente (o como máximo 40-50 ºC). Quedará
entonces una porción insoluble en etanol, que se denomina resinoide,
y una parte soluble que se separa por filtración la cual, una
vez eliminado el etanol, se denomina absoluto. Estas dos formas de
extracto tienen una amplia difusión en la industria de perfumería
fina.
- Resinas: algunas especies pueden considerarse aromáticas
ya que exudan naturalmente o por incisiones o heridas de sus troncos,
sustancias aromáticas conocidas como resinas.
- Infusiones: cuando el extractivo se hace vertiendo
agua hirviendo sobre la planta aromática.
-
La agroindustria
dedicada exclusivamente a la obtención de esencias tiene una
serie de particularidades que merecen destacarse. Entre sus principales
ventajas pueden citarse:
- Pocos insumos necesarios.
- Proceso industrial económico probado.
- Proceso industrial eficiente.
- Producto con valor agregado.
Corresponde señalar entre
sus desventajas el hecho de que los aceites esenciales son productos agroindustriales
que poseen un mercado limitado y serias restricciones en cuanto al acceso
a las fuentes de información y de consumo (E. de la Fuente et al,
2006).
FUENTES CONSULTADAS
Cultivos Industriales, Editorial
Facultad de Agronomía EFA, 2006 - Análisis de Tendencia
del Mercado de Hierbas Aromáticas, Informe Exportar 30, Fundación
Exportar, 2007, www.exportar.org.ar
- Marketing Manual and Web Directory for Organic Spices, Culinary Herbs
and Essential Oils, International Trade Centre, UNCTAD/WTO, 2006 - World
Markets in the Spice Trade 2000 – 2004. International Trade Centre,
UNCTAD/WTO, 2006 - www.intracen.org
- United Nations Commodity Trade Statistics Database, COMTRADE, www.comtrade.un.org. |